ייעוץ כלכלי למשפחות ויחידים

תהליך ייעוץ כלכלי למשפחה מתקיים בליווי אישי של יועץ פיננסי וכולל מספר פגישות לאורך כמה חודשים. במהלך התהליך נבין יחד מה באמת קורה בחשבון הבנק שלכם, נזהה מה ניתן לשפר ונשים דגש גם על תקשורת ושיתוף פעולה בין בני הזוג.

בסיום התהליך תקבלו ידע, כלים ותכנית כלכלית ברורה שתאפשר לכם להתנהל בצורה רגועה ובטוחה יותר, מתוך הבנה שהשליטה הכלכלית בידיים שלכם.

4 לצאת
לדרך חדשה

לאורך התקופה שבה תפעלו לפי ההחלטות שקיבלנו, נבחן מה עובד טוב ומה דורש התאמה, ובמידת הצורך נבצע שינויים.

3 לבנות
תכנית כלכלית מעשית

נבנה תכנית כלכלית שמטפלת בחובות (אם קיימים), ונבין יחד מה נכון לכם לעשות כדי להגשים את המטרות והיעדים שלכם.

2 להגדיר
מטרות ויעדים

נגדיר יחד את המטרות והיעדים שלכם.
לאן אתם רוצים להגיע בטווח הקרוב, ואיפה הייתם רוצים לראות את עצמכם בעוד כמה שנים.

1 להבין
את המצב המדויק

נתחיל בבדיקה מעמיקה של המצב הכלכלי שלכם:
הכנסות, הוצאות, הלוואות, התחייבויות וחסכונות.
המטרה היא להבין בדיוק איפה אתם נמצאים היום.

אנחנו בטוחים בעצמנו ובמקצועיות שלנו ולכן את התשלום עבור התהליך נגבה רק

לאחר מסירת התכנית כך שתוודאו שסיפקנו מענה מלא למטרות שהוגדרו על ידכם בתחילת הדרך.

התשלום ישולב בתוכנית באופן שלא יהווה גורם מעכב ביציאה שלכם לדרך החדשה.

?רוצה לדבר איתנו

הצוות שלנו

אנחנו משלבים ניסיון מעשי וכלים פרקטיים לניהול כלכלי, מתוך הבנה שמספרים לבדם לא מייצרים שינוי.
שינוי כלכלי אמיתי נוצר דרך ליווי אנושי, מקצועי ושותפות ברורה לדרך.

הצוות שלנו

מחשבונים נוספים

מחשבונים וכלים לניהול כלכלי

חשב

להורדה

?לתאם פגישת ייעוץ

מהצד שלהם

הלקוחות שלנו

Shani Tomer Mazoz

כבר שנתיים שאנחנו מתלבטים לגבי ייעוץ כלכלי אישי והיום כשאנחנו בתוך התהליך אני יכולה להגיד שחבל שלא עשינו את זה לפני! כל זוג חייב לעבור את התהליך הזה, גם אנחנו חשבנו שאנחנו לא צריכים🙄

היום בזכות אלון אנחנו נמצאים במקום אחר, אם כבר לעבור את זה אז רק עם אלון. הוא קשוב, אמיתי, מקצועי והוא בן אדם מדהים! זה הזמן להגיד תודה על הסבלנות ההכוונה הזמינות בכל יום ובכל שעה, בהמון הערכה ואהבה המזוזים⁦

״